Beratung mit Struktur, Transparenz und Verantwortung
Bei FinanzPlanungMax verfolgen wir ein klares Ziel: Privatpersonen dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ressourcen durch gezielte Planung, intelligente Investitionen und steueroptimierte Strategien effektiv zu nutzen. Unser Geschäftsmodell basiert auf Vertrauen, Expertise und langfristigem Mehrwert – nicht auf kurzfristigem Profitdenken.
Wir arbeiten ausschließlich im Auftrag unserer Kund:innen – unabhängig von Banken, Produktanbietern oder Dritten. Unser Fokus liegt auf einer strukturierten, ganzheitlichen Beratung, die auf Ihre individuelle Lebenssituation abgestimmt ist. Ob Sie sparen, investieren oder optimieren möchten – wir begleiten Sie mit einem fundierten Plan und klarem Blick für Details.
Unsere Leistungen sind klar definiert und werden auf Basis von festen Tarifen oder pauschalen Projektvereinbarungen abgerechnet. So wissen Sie jederzeit, was Sie erwartet – ohne versteckte Kosten, Provisionen oder Abhängigkeiten.
Sie zahlen für Fachwissen, individuelle Betreuung und messbaren Nutzen – nicht für Verkaufsversprechen.
Beratungsgespräche finden je nach Wunsch digital (per Videocall) oder persönlich in unserem Büro in der Deutschschweiz statt. Alle Unterlagen stellen wir Ihnen strukturiert und DSGVO-konform digital zur Verfügung. So kombinieren wir modernen Service mit klassischer Beratungsqualität.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig – deshalb gestalten wir unsere Rückerstattungsbedingungen fair und nachvollziehbar:
100 % Rückerstattung, wenn Sie innerhalb von 48 Stunden nach Buchung schriftlich stornieren und noch keine Beratung stattgefunden hat.
50 % Rückerstattung, wenn die Stornierung bis 24 Stunden vor dem ersten Termin erfolgt.
Keine Rückerstattung, sobald ein Beratungsgespräch begonnen oder ein personalisiertes Finanzkonzept erstellt wurde.
Für digitale Dokumente oder Analysen (z. B. PDF-Berichte, Investmentmodelle) besteht kein Widerrufsrecht nach Lieferung, gemäß § 40f OR.
Bitte beachten Sie: Die Rückerstattung erfolgt auf demselben Zahlungsweg innerhalb von 7 Werktagen nach Bestätigung.
Unser Geschäftsmodell ist nicht auf Einmalberatung ausgerichtet, sondern auf langfristige finanzielle Stabilität. Wir möchten, dass Sie sich in jeder Lebensphase auf fundierte Empfehlungen verlassen können – sei es beim Vermögensaufbau, der Altersvorsorge oder der steuerlichen Optimierung.